Carlos Enrique Piedrahita Presidente del Grupo Nutresa
Foto: Archivo Portafolio.co
Tras constituir la compañía Nutresa Chile, con una capital de 650 millones de dólares, el Grupo Nutresa afina detalles de la adquisición de Tresmontes Lucchetti, la segunda empresa de alimentos más grande del país austral.
El valor de la transacción estará un poco por debajo del capital de la sociedad constituida por Nutresa (Colombia) en Chile, unos 636 millones de dólares, y saldrá de descontar US$122 millones de dólares de la deuda de dicha compañía extranjera.
Dicho precio se pagará al contado, pero podrá ser objeto de ajustes al alza o a la baja, de acuerdo al due
diligence, capital de trabajo y deuda financiera que se establezcan finalmente.
Según el diario 'Estrategia', el monto de la operación revelado por Tresmontes Lucchetti a la
Superintendencia de Valores de Seguros de Chile será más bajo, ya que en el momento en el cual se anunció la toma de control por parte de Nutresa (julio 17), se manifestó que se pagarían 758 millones de dólares pero descontando obligaciones.
Aunque se estableció un plazo de 60 días para concretarla, podría cerrarse antes del 17 de septiembre.
Luego de finiquitarse el negocio, entre los planes de Nutresa y Tresmontes Lucchetti están es buscar sinergias en los mercados en los cuales ya tienen presencia como Centroamérica, Perú, Estados Unidos y México.
No obstante, con la compra de Lucchetti, Nutresa entra a categorías como pasabocas, postres, jugos y tés, entre otros.
También acumulará ventas anuales por 3.440 millones de dólares, toda vez que registra 3.000 millones de dólares y la chilena, unos US$440 millones.
Otros detalles de la operación indican que la salida a la Bolsa de Comercio de Santiago en Chile por parte de
Tresmontes Lucchetti pierde relevancia tras la venta a Nutresa porque la firma será un ciento por ciento propiedad de la compañía colombiana, y la que levanta capital para las filiales, cuando lo requieran es ésta última a través de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).
También la financiará con recursos propios, caja y con préstamos bancarios. "Aproximadamente un quinto
de la operación corresponderá a recursos frescos que tenemos en caja, unos 150 millones de dólares. El monto restante serán con créditos", dijo recientemente el presidente de Nutresa, Carlos Piedrahíta, a 'El Mercurio'.
CONFIANZA EN EL MERCADO
¿No les inquieta el momento de desaceleración de la economía chilena y los posibles anuncios de la candidata opositora sobre cambios tributarios para las empresas?
"Decisiones como estas se toman para décadas y por lo tanto no pueden obedecer a las coyunturas económicas puntuales o coyunturas políticas puntuales.
Chile es un país muy estable en lo político y lo económico y muy maduro".
En México, buscarán una fórmula para complementar la distribución de Tresmontes Lucchetti, que es muy fuerte en el canal moderno de supermercados y en el tradicional de la tienda, con la de las filiales de Nutresa en territorio azteca, que son fuerte en el canal mayorista.
Tras compra de Tresmontes Lucchetti por parte de Grupo Nutresa, Colombia también se acerca a Brasil como principal inversionista latinoamericano en Chile
Colombia acumula inversiones en Chile por 2.186 millones de dólares desde 2009; en el mismo período Brasil ha invertido 2.324 millones de dólares.
Redacción de Economía y Negocios
Con GDA
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
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